Gemüseindustrie Fakten
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Gemüseindustrie: Fakten über Wertschöpfungskette, Margen & Rendite

Jeroen Lustig published on April 7, 2022

Wie unser neuester Trendreport zeigt, hat die Covid-19-Pandemie sowohl die positiven als auch die negativen Trends, die den Obstmarkt bereits in den Jahren zuvor geprägt haben, noch verschärft. Mit kürzlich aktualisierten Informationen für 2020 haben unsere Analysten die Daten der 500 größten Obst- und Gemüseunternehmen in Westeuropa untersucht und sich dabei auf Wachstum, Rentabilität und Renditen in 2015-2020 konzentriert. Laden Sie hier den vollständigen Trendreport kostenlos herunter oder lesen Sie den folgenden Blog-Beitrag.

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Diese Indikatoren bieten wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Obst- und Gemüseunternehmen und des Obst- und Gemüsemarktes insgesamt. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über einige der wichtigsten Ergebnisse.

Gesundheitsbewusstsein treibt Wachstum

Vor der Pandemie verzeichnete die Gemüseindustrie aufgrund des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher ein deutliches Wachstum. Seitdem hat sich dieser Trend beschleunigt, wobei eine noch stärkere Konzentration auf die Gesundheit zu einem erheblichen verbrauchsbedingten Wachstum in 2020 führen wird. Dennoch zeigen die Daten von A-Insights, dass die meisten Lebensmittel im Laufe des Jahres einen Umsatzrückgang verzeichneten. Nationale Lockdowns verlangsamten oder stoppten den Material- und Warenfluss, was die bestehenden Probleme in der Lieferkette auf ein neues Niveau hob und gleichzeitig zusätzliche Störungen auf den Absatzwegen verursachte.

Margen werden gedrückt

Die Probleme rund um die zunehmende Komplexität und Compliance in der Wertschöpfungskette wurden durch die Pandemie ebenfalls verschärft und setzten die Gewinnmargen aller Glieder der Wertschöpfungskette noch stärker unter Druck, mit einem durchschnittlichen EBIT von 4,6 % in der gesamten Obst- und Gemüsebranche. Die größte Margeneinbuße mussten die Erzeuger hinnehmen. Dieses Segment absorbiert den Großteil der Marktschwankungen und trägt gleichzeitig überdurchschnittliche Risiken im Vergleich zum Rest der Wertschöpfungskette.

Weitere Kostenabsorption durch diese Akteure hat ihre Grenzen. Angesichts der derzeitigen Engpässe in der Lieferkette und der Kosteninflation wird dies zu einer großen Herausforderung für die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Einzelhändler und letztlich zum Verbraucher.

Saatgutzüchter verzeichnen Wachstumsschub

Insgesamt verzeichneten die Zulieferer (Saatgutzüchter) in 2020 die höchsten Wachstumsraten und profitierten von der Hortung zu Beginn der Pandemie. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Zahlen zurückgehen werden, wie es nach 2018 der Fall war, als es eine ähnliche Lagerhaltung gab. Erste Ergebnisse von börsennotierten Gemüsesaatgutunternehmen für 2021 deuten jedoch darauf hin, dass bisher kein signifikanter Rückgang der Aktivitäten zu verzeichnen ist.

Angesichts des harten Wettbewerbs unter den Top-10-Gemüsesaatgutzüchtern bleibt auch die Konsolidierung ein wichtiges Thema. Um die Zeit bis zur Markteinführung für leere Stellen - in Bezug auf Kulturen oder Geografie - zu verkürzen, suchen die Unternehmen eher nach Übernahmeobjekten als nach organischem Wachstum. So hat das japanische Unternehmen Mitsui & Co. in 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme des italienischen Saatzuchtunternehmens ISI Sementi getroffen.

Verhandlungsmacht wird der Schlüssel sein

Die auf den Einzelhandel fokussierten Anbieter konnten dagegen von der steigenden Nachfrage im Einzelhandel profitieren und ihre Umsätze insgesamt um mehr als 5 % steigern. Unsere Daten zeigen, dass die Verhandlungsmacht mit dem Einzelhandel der Schlüssel zur Lösung des langfristigen Margendrucks in der Gemüseindustrie ist. Die Händler, die zunehmend feste Verträge mit den Einzelhändlern abschließen, sind beispielsweise innerhalb der Wertschöpfungskette besonders stark unter Druck geraten. Es wird interessant sein zu sehen, wie diese Dynamik durch die zunehmende Konsolidierung bestehender Akteure und den Eintritt großer branchenfremder Konglomerate wie Mitsui & Co beeinflusst wird.

Konserven und Tiefkühl wieder im Trend

In ähnlicher Weise konnten Unternehmen, die sich auf Konserven und Tiefkühlprodukte konzentrieren, während der Pandemie profitieren, da sich die Kaufpräferenzen der Verbraucher vorübergehend änderten. Der niederländische Verarbeiter von Markenkonserven HAK war ein Paradebeispiel für ein Unternehmen, das davon profitierte, dass sich die Verbraucher mit diesen Produkten eindeckten, während sie während der Lockdowns zu Hause festsaßen. In 2020 stieg der Umsatz des Unternehmens um 17,1 %.

Die günstige Marktdynamik bringt neue Marktteilnehmer in die Gemüseindustrie, was zu einem verstärkten Wettbewerb führt. Wenn man dies zu den wachsenden Problemen im Zusammenhang mit der zunehmenden Komplexität und Compliance in der Wertschöpfungskette hinzuzieht, wird klar, warum es für die bestehenden Gemüseproduzenten immer schwieriger wird, ihre Position zu halten.

Für mehr Einblicke in die Gemüseindustrie und seine Top-Performer, laden Sie unseren Trendreport für die Obst- & Gemüseindustrie über den unterstehenden Link herunter.

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Jeroen Lustig

Co-founder A-INSIGHTS / jeroen.lustig@a-insights.eu / +31 (0)6 39 855 600