Omzetgroei in Fruit & Vegetable Industrie, maar marges onder druk

Bij A-INSIGHTS geloven wij dat intuïtie en ervaring niet genoeg zijn om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen; je hebt betrouwbare inzichten nodig. Daarom hebben we de financiële gegevens van circa 400 Europese Fruit & Vegetable (F&V) bedrijven – binnen vier ketenschakels: veredeling, teelt, handel en verwerking geanalyseerd, en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sector in kaart gebracht in een trendrapport. De opvallendste conclusies over de periode 2016-2019, plus een indicatie voor 2020, hebben we hieronder voor je samengevat.

Zaadveredelaars en handelaren profiteren van coronapandemie

Het groeitempo in de groenten en fruit industrie in 2020 (5,7%) ligt in lijn met voorgaande jaren, zo blijkt uit de markt data. Tussen de ketenschakels zijn echter sterke verschillen zichtbaar: zaadveredelaars (suppliers) en handelaren profiteren van de coronapandemie, telers en verwerkers lijden er juist onder. De groei van in de zaadveredeling kan grotendeels worden verklaard door hamstergedrag. Zoals consumenten producten als toiletpapier en pijnstillers hamsterden, heeft de pandemie de industrie bang gemaakt voor een tekort aan zaden, waardoor er op grote schaal is ingekocht. Handelaren maken daarentegen gebruik van hun flexibiliteit, ze slagen er goed in zich aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast zijn deze sterk vertegenwoordig in de groeisegmenten zachtfruit en exoten, aangezien dit typische import-exportsegmenten zijn.

Exoten en zachtfruit groeien het hardst

Marktanalyse toont aan dat bedrijven met een focus op exoten (7,5% groei) en zachtfruit (7,1% groei) het hardst groeien in de periode. Dit wordt gedreven door een stijgend besteedbaar inkomen in West-Europa, waardoor meer mensen verse, hoogwaardige producten kunnen kopen. Daarnaast voegen deze bedrijven slimme processtappen toe, zoals het rijpen van avocado’s en mango’s. Opmerkelijk is dat bedrijven met een focus op kasgroenten (6,5% groei) eveneens een bovengemiddelde groei laten zien, onder andere door het uitbreiden naar nieuwe concepten met extra toegevoegde waarde, zoals maaltijdpakketten.

Marges in retail onder druk: focus op groothandel rendeert beter

Een focus op groothandel lijkt beter te renderen van een focus op retail. In de periode 2016-2019 ervaarden retailleveranciers een sterke druk op de marges, terwijl de bedrijven met een focus op groothandel deze op peil wisten te houden. De druk in de retail wordt gedreven door een toename van wet- en regelgeving, maar ook een hogere mate van het gevraagde serviceniveau dat niet in de (contract)prijzen wordt gecompenseerd. In het groothandelssegment zien we deze ontwikkeling niet, wat de gedachte aanwakkert dat dit segment interessanter aan het worden is voor veel bedrijven.

Bedrijven in vers groeien 5x sneller dan bedrijven in conserven

Met een gemiddelde van 6,1% per jaar in de betreffende periode laten de groente en fruitbedrijven een gezonde groei zien. Consumenten verkiezen verse groenten en fruit (7,4% groei) in toenemende mate boven bevroren (3,8% groei) en geconserveerde producten (1,5% groei), die als minder gezond worden beschouwd. Binnen de categorie vers fruit groeien de spelers die focussen op exclusievere fruitsoorten, zoals exoten en zachtfruit het sterkst.

Download gratis ons Trendreport European Fruit & Vegetable Industry, wat onder andere verder in gaat op:

• Of het loont om te focussen op een merkenstrategie, ten opzichte van private label
• In welke ketenschakel het grote geld wordt verdiend, maar waarom ook daar de marges onder druk staan
• Waarom de verwerkers hun rendementen goed in de gaten moeten blijven houden